Go to top of the site
×
Go to top of the site

Libérese de la incertidumbre

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Sostenibilidad y rentabilidad pueden ir de la mano

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, un Fondo acreditado con sellos de Inversión Socialmente Responsable, y que ofrece sólidas rentabilidades desde su lanzamiento en 2017.
+37,3%

Rentabilidad acumulada del Fondo frente a su índice de referencia(1), que registró un +20,7 % en el mismo periodo.

Top 2%

En rentabilidad entre los mejores de su grupo de referencia(2). El 98 % de sus homólogos(2) han sido superados en ese periodo.

(1) 50 % STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 50 % ICE BofA All Maturity All Euro Government. Rebalanceo trimestral. (2) El grupo de referencia se refiere a la categoría de Morningstar EUR de asignación moderada. La referencia a una clasificación o premio no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor. La rentabilidad se refiere a la clase de acciones A EUR acc. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Las rentabilidades se expresan netas de comisiones (no incluyen las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas, para las acciones que no tienen una cobertura de divisas. El Fondo presenta el riesgo de pérdida de capital. Fuente: Carmignac, Morningstar, a 30/09/2021. El Fondo se lanzó el 29/12/2017.

¿Para quién?

¿Para quién?

Para inversores a largo plazo que busquen una solución con un enfoque muy fuerte a la inversión socialmente responsable.

  • Inversores en busca de oportunidades en temáticas relacionadas con el crecimiento en Europa.
  • Inversores que deseen dejar la gestión de sus ahorros en manos de expertos.
  • Inversores en busca de soluciones accesibles para todos con liquidez diaria.
¿Por qué?

¿Por qué?

Un Fondo equilibrado que ya ha demostrado su capacidad de ofrecer rentabilidades atractivas, a la vez que mitiga el riesgo de caídas durante las crisis del mercado.

  • Un Fondo que se beneficia de los 30 años de experiencia de Carmignac en la gestión de soluciones de inversión equilibradas.
  • Un Fondo que pretende contribuir positivamente a la sociedad y lograr unas emisiones de carbono un 30 % inferiores a las de su índice de referencia*.

*50 % STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 50 % ICE BofA All Maturity All Euro Government. Rebalanceo trimestral.

¿Cómo?

¿Cómo?

Combinando una cuidadosa búsqueda de empresas de calidad en toda Europa con un enfoque dinámico y muy reactivo para adaptarse a los movimientos del mercado.

  • Permitiendo a sus gestores aprovechar oportunidades basándose en sus firmes convicciones gracias a la naturaleza independiente de la empresa.
  • Aplicando una gestión exhaustiva de los riesgos, como eje del proceso de inversión.

Europa ofrece atractivas tendencias a largo plazo

Algunos ejemplos de las prometedoras temáticas de inversión en Europa que mantenemos en la cartera.
Carmignac

Digitalización

Europa es la sede de una multitud de empresas innovadoras. El software, las infraestructuras digitales y las fintech, por ejemplo, representan sectores que ofrecen muchas empresas de calidad con perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Carmignac

Clima y sostenibilidad

La siguiente megatendencia para las próximas décadas. La UE ha implementado el mayor paquete de estímulos de la historia para una Europa más verde y resiliente, favoreciendo una posición aún más fuerte del viejo continente en materia de desarrollo sostenible.

Carmignac

Innovación en salud

La biotecnología es un sector muy potente en Europa que se vio impulsado por la pandemia, poniendo el foco en la importancia de la innovación dentro del segmento de la salud.

Fuente: Carmignac 30/09/2021

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Un Fondo para todo tipo de situaciones, capaz de encontrar motores de rentabilidad y adaptarse rápidamente a los complejos movimientos del mercado.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Un enfoque de éxito en diferentes condiciones de mercado

Capaz de encontrar motores de rentabilidad para ofrecer atractivos retornos a largo plazo.

Libertad para invertir en todos los sectores y países de Europa, tanto en renta variable como en bonos.

Sólida gestión del riesgo para adaptarse a los complicados mercados financieros a lo largo del tiempo.

Rentabilidad desde el lanzamiento

Global

Rentabilidad desde el lanzamiento

Bajada del mercado

Rentabilidad desde el lanzamiento

Caída del mercado

Rentabilidad desde el lanzamiento

Crecimiento del mercado

(1) Clase de acciones A EUR Acc. Fecha de lanzamiento: 29/12/2017. (2) 50 % STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 50 % BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Rebalanceo trimestral. (3) El grupo de referencia se refiere a la categoría de Morningstar EUR de asignación moderada. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas, para las acciones que no tienen una cobertura de divisas. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Fuente: © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Carmignac, a 30/09/2021

Rentabilidades anualizadas

Fondo
2018
2019
2020
2021(YTD)
Desde Creación
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+8.98 %
+8.81 %
Indicador de referencia2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+8.65 %
+5.14 %

(1) Clase de acciones A EUR Acc. Fecha de lanzamiento: 29/12/2017. (2) 50 % STOXX Europe 600 (dividendos netos reinvertidos) + 50 % BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Rebalanceo trimestral. (3) El grupo de referencia se refiere a la categoría de Morningstar EUR de asignación moderada. La rentabilidad puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas, para las acciones que no tienen una cobertura de divisas. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Fuente: © 2021 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. Carmignac, a 30/09/2021

Un enfoque sostenible plenamente incorporado en nuestras inversiones

Un enfoque sostenible plenamente incorporado en nuestras inversiones

Integración de ESG

Criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno totalmente integrados en cada decisión de inversión en todas las empresas y países.

Selectividad

Una amplia lista de exclusiones de sectores y empresas perjudiciales para descartar como mínimo el peor 20% dentro del universo de inversión.

Participación activa

Ejercicio activo de nuestros derechos accionariales para influir en la trayectoria en materia de ESG de las empresas y contribuir a introducir las mejores prácticas.

Carmignac

Towards sustainability label
Obtenido en febrero de 2021
towardssustainability.be

Carmignac

ISR label
Obtenido en mayo de 2021
lelabelisr.fr

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Internacionalmente reconocido y galardonado

World Map
  • Europa

    • 5 estrellas de calificación de Morningstar5 Star Rating
      Septiembre 2021
  • Francia

    • Globes de la Gestion 2020 – Fondo flexible más prometedor
    • Globes de la Gestion 2021 – Mejor fondo flexible
    • Le Revenu, Trophée d’Or – Mejor fondo flexible diversificado a lo largo de 3 años
    • Refinitiv Lipper Fund Award – Mejor fondo mixto
  • Italia

    • Premio Alto Rendimento 2020 – Mejor fondo equilibrado
  • Alemania

    • Refinitiv Lipper Fund Award 2021 – Mejor fondo mixto

¿Le gustaría invertir?

Podrá suscribir este Fondo a través de esta lista de intermediarios.

Cómo invertir

Preguntas frecuentes

Riesgo más bajo Riesgo más elevado

Potencialmente menor rentabilidad Potencialmente mayor rentabilidad

1 2 3 4 5 6 7

Duración mínima recomendada de la inversión

3
años

Principales riesgos del Fondo

RENTA VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.

TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.

CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.

TIPO DE CAMBIO: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

El fondo no garantiza la preservación del capital.

* Escala de riesgo del DFI (Datos fundamentales para el inversor). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.

MATERIAL PROMOCIONAL
Las informaciones expuestas anteriormente no constituyen ni un elemento contractual ni un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor. El inversor puede perder todo o parte del capital invertido, dado que el capital de los fondos IIC no está garantizado. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe hace referencia al sub-fondo de la sicav Carmignac Portfolio, una sociedad de inversión constituida al amparo de la legislación de Luxemburgo, de conformidad con la directiva OICVM. El Fondo está registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 392. El acceso a los productos y servicios presentados en este documento puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación de cada uno. Los riesgos, los gastos y horizonte de inversión recomendados para los fondos IIC presentados se describen en el DFI (documento de datos fundamentales para el inversor) y en el folleto, que están disponibles en esta página web. El suscriptor deberá estar en posesión del DFI antes de hacer la suscripción. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en, español en el siguiente enlace: www.carmignac.es.