Estrategias diversificadas

Carmignac Portfolio Patrimoine

Participaciones

LU1299305190

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Carmignac Portfolio Patrimoine Desglose ESG

Esta sección contiene la información relativa al desglose ESG del fondo.

Carmignac Portfolio Patrimoine Desglose ESG

Este producto financiero es conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (en inglés, SFDR). Los elementos vinculantes de la estrategia de inversión utilizados a fin de seleccionar las inversiones para lograr cada una de las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero son:
  • Un mínimo del 10% de los activos netos del Subfondo se invierten en inversiones sostenibles alineadas positivamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
  • El nivel mínimo de inversiones sostenibles con objetivos medioambientales y sociales es del 1% y del 3%, respectivamente, del patrimonio neto del Subfondo;
  • El universo de inversión de renta variable y deuda corporativa se reduce activamente en un 20% como mínimo;
  • El análisis ASG se aplica al menos al 90% de los emisores.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODDS) DE LAS NACIONES UNIDAS

El gráfico ilustra el porcentaje de activos de la cartera que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esto nos permite medir la contribución de nuestras inversiones a la consecución de estos objetivos globales.

Al promover el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, la salud, la educación y muchos otros ámbitos, estas inversiones van más allá de los objetivos financieros tradicionales al integrar consideraciones sociales y medioambientales en su gestión.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (% de los activos netos)

A 28 mar. 2024.
Activos alineados con los ODS
38.9 %
SDG 9 : INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
16.8 %
SDG Operational Alignement : Alineación Operativa con los ODS
9.1 %
SDG 3 : SALUD Y BIENESTAR
8.4 %
SDG 1 : Fin de la pobreza
3.1 %
SDG 11 : CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
0.9 %
SDG 7 : ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
0.5 %
No se ajusta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
61.1 %
Total
38.9 %
Nuestro marco de resultados

Top 5 Desglose ESG

Las 5 mejores calificaciones ESG destacan las 5 posiciones con las mejores calificaciones sostenibles entre las inversiones del fondo.

Las 5 principales ponderaciones activas muestran las posiciones más sobreponderadas en relación con el índice de referencia, ilustradas por sus calificaciones ASG. Esto pone de relieve las principales divergencias entre la composición de la cartera del fondo y la del índice de referencia.

Las 5 principales carteras con calificación ESG

A 28 mar. 2024.
Empresa
LONZA GROUP AG
APA INFRASTRUCTURE LTD
NVIDIA CORPORATION
JCDECAUX SE
NOVO NORDISK AS
Clacificación ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Fuente: MSCI ESG

Las 5 principales ponderaciones activas y puntuaciones ESG

A 28 mar. 2024.
Empresa
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
ELI LILLY AND COMPANY
META PLATFORMS INC
BAXTER INTERNATIONAL INC
ADVANCED MICRO DEVICES INC
Clacificación ESG
AAA
A
B
A
AA
Fuente: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Patrimoine vs Indicador de Referencia

El gráfico compara la distribución de las calificaciones ASG de las inversiones del fondo con la distribución de las calificaciones ASG de los activos de su índice de referencia.

MSCI ESG Score Cartera vs. Indicador de referencia (%)

A 28 mar. 2024.
Líder
Media
Rezagados
Fondo (Renta variable)
Fondo (Renta variable + Deuda corporative)
Indicador de Referencia
Source: 40% MSCI AC WORLD (USD, Reinvested net dividends) + 40% ICE BofA Global Government Index (USD, Coupons reinvested) + 20% ESTER capitalised. Quarterly rebalanced.
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