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Carmignac lanza Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

31.10.2018

Carmignac anuncia que ha registrado el Fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe* para ampliar su oferta de productos para ahorradores a largo plazo: el Fondo está respaldado por la misma filosofía de inversión multiactivo, flexible y no referenciada característica de la gama Patrimoine, y que tiene por objeto generar rentabilidades a largo plazo en un amplio abanico de entornos de inversión, así como constituir una herramienta de diversificación que resulte útil para los inversores.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe invierte un mínimo del 50 % de sus activos en renta fija, mientras que la exposición neta a la renta variable puede oscilar entre el 0 % y el 50 %. La naturaleza flexible de la estrategia permite a los gestores de fondos adoptar un enfoque de inversión basado en convicciones para generar rentabilidades positivas a largo plazo al tiempo que mitiga los riesgos de caída. El Fondo tiene capacidad para contar con una duración neta reducida y beneficiarse del actual contexto de tipos de interés al alza gracias a una amplia horquilla de duración modificada, de -4 a +10. Además, adopta un riesgo cambiario limitado: su exposición máxima a divisas no europeas es del 20 %.

Asimismo, destaca por ofrecer un universo de inversión centrado en títulos de renta fija y renta variable europea y por adoptar un enfoque ascendente y riguroso, junto con una estrategia activa en renta variable y tipos de interés. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe estará cogestionado por Mark Denham, responsable de renta variable europea y gestor del Fondo Carmignac Grande Europe, y por Keith Ney, gestor del Fondo insignia de renta fija Carmignac Sécurité.

Edouard Carmignac, en calidad de director de inversiones de Carmignac, comentó: «La incorporación de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe nos permite ampliar nuestro elenco de soluciones Patrimoine para dar respuesta a las necesidades de ahorro a largo plazo de nuestros clientes. Estoy seguro de que Keith y Mark, que ya han demostrado con creces su saber hacer y su amplio espectro de capacidades, formarán el equipo perfecto para cumplir este objetivo».

*A día de hoy, el Fondo está registrado en Francia, Luxemburgo, Austria, Bélgica, España, Alemania e Italia (exclusivamente para clientes profesionales)

Acerca de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe (clase de participación A EUR acum.)

Condición jurídica: Subfondo de la SICAV luxemburguesa Carmignac Portfolio

ISIN: LU1744628287

Fecha del 1er VL: 29/12/2017

Moneda: Euro

Frecuencia de valoración: Diaria

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Objetivo de inversión: Batir a su índice durante un periodo mínimo de tres años.

Índice de referencia: 50 % STOXX Europe 600 (SXXR) + 50 % BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS). Reajuste trimestral.

Riesgos principales:

Renta variable: las variaciones de los precios de las acciones —cuya amplitud dependerá de factores externos—, los volúmenes de negociación de títulos o la capitalización bursátil pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.

Tipos de interés: el riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que se produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.

Riesgo de crédito: el riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.

Tipos de cambio: el riesgo de tipos de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.

El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital.

Garantía de capital: No

Horizonte de inversión mínimo recomendado: 3 años

Comisiones:

A EUR acum.

Comisiones máximas de entrada aplicadas por los distribuidores: 4,00 %

Comisiones de salida: 0,00 %

Comisiones de gestión: 1,50 %

Otras comisiones: 0,30 %

Comisiones de gestión variables: 10 % de la rentabilidad superior si la rentabilidad es positiva y supera la del índice de referencia desde el principio del año.

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*Para las participaciones de clase A EUR acum. SRRI del documento DFI (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor): escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo); la categoría de riesgo 1 no implica que la inversión esté exenta de riesgo. Este indicador podrá cambiar con el tiempo.

Keith Ney se incorporó a Carmignac en 2005 y forma parte del equipo de renta fija, dirigido por Rose Ouahba. Tras desempeñar durante cinco años el cargo de responsable de deuda corporativa, se encarga, desde 2013, de gestionar de forma exclusiva el fondo de renta fija en euros Carmignac Sécurité. Antes de unirse a Carmignac, trabajó durante cinco años en Lawndale Capital Management (EE. UU.). Ney es licenciado en Administración de Empresas por la University of California, Berkeley, y es Analista financiero colegiado (CFA).

Mark Denham pasó a formar parte de Carmignac en octubre de 2016 en calidad de responsable de renta variable europea en el equipo de David Older, responsable de renta variable, y gestiona el Fondo de renta variable europea de gran capitalización Carmignac Grande Europe. Denham se licenció por la University of Cambridge y cuenta con una licenciatura en Ciencias Naturales y un título de posgrado en Matemáticas Avanzadas. También está acreditado como Gestor de Inversiones y como Miembro del Instituto de Actuarios. Antes de incorporarse a Carmignac, Denham trabajó durante trece años en Aviva Investors, en Londres, donde se encargó del área de renta variable europea. Con anterioridad, trabajó como gestor de renta variable europea en Insight Investment y en National Mutual Life.