| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | +7.9 % | -4.3 % | +15.5 % | +22.6 % |
| Indicador de Referencia | +9.2 % | +10.3 % | +30.2 % | +91.7 % |
| Media de la categoría | +9.7 % | +3.7 % | +15.5 % | +32.4 % |
| Clasificación (cuartil) | 4 | 4 | 3 | 4 |
Estas medidas se utilizan para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de un fondo. Lo ideal sería que un fondo con buenos resultados obtuviera una rentabilidad sólida (medida por la ratio de Sharpe y el alfa) en relación con su riesgo (medido por la volatilidad), al tiempo que se ajustara bien a las expectativas del mercado (medida por la beta en relación con el índice de referencia).
| Fondo | +6.4 % | +7.9 % | +7.7 % |
| Volatilidad del Indicador | +6.3 % | +7.8 % | +8.1 % |
Cálculo : Semanal
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10 000 €.
El escenario moderado se produjo para una inversión entre 08/2015 y 08/2018.
El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2018 y 10/2021.